自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：安娜·肯德里克 贾斯汀·汀布莱克 佐伊·丹斯切尔 克里斯托夫·梅兹-普莱瑟 克里斯汀·芭伦斯基 拉塞尔·布兰德 格温·斯蒂芬妮 约翰·克里斯 詹姆斯·柯登 杰弗里·塔伯 罗恩·芬奇斯 艾诺·贾沃 卡洛琳·耶尔特 昆瑙·内亚 奎文赞妮·瓦利斯 沃尔特·道恩 瑞斯·达比 瑞奇·狄龙 葛洛泽尔·格林 康达尔·约翰逊 格雷斯·赫尔比希 柯提斯·史东 迈克·米切尔
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演员：迪·布拉雷·贝克尔 米歇尔·洪 诺希尔·达拉尔 连姆·奥布赖恩 雷亚·普尔曼 萨姆·里格尔 鲍伯·伯根 格文多林·叶 本·迪斯金 科里·伯顿 马修·伍德 Tina Huang 奈斯鲍提斯塔 Daheli Hall 斯蒂芬·斯坦顿 罗宾·阿特金·唐斯 Ferelith Young 温明娜 谢尔碧·杨 瓦内萨·马歇尔 赛斯·格林 戴夫·菲洛尼 雅奇·潘嘉比 格蕾·德丽斯勒 妮卡·福特曼 凯斯·索西 鲍比·莫尼汉 海伦·萨德勒 艾米利奥·加西亚-桑切斯 小弗雷迪·普林兹 茜安·克利福德 布里吉特·卡莉·卡纳莱斯
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